L'industrie croissante du saumon au Chili est confrontée à des problèmes environnementaux et sanitaires dans un contexte de concentration du marché

Myriam Hammadi 

6 janvier 2023

Le secteur du saumon au Chili a explosé au cours des dernières décennies, mais tous les bénéfices sont aujourd'hui menacés en raison de la gestion de cette industrie.

Quel est le problème ?  

Le Chili est le deuxième producteur mondial de saumon, après la Norvège. La majeure partie du saumon chilien - 95 % - est exportée pour être consommée à l'étranger : la majorité de ces exportations - environ 81 % - est destinée aux États-Unis, au Japon, au Brésil, à la Russie et à la Chine (voir figure 1). Informe de archivo sobre investigación en la industria salmonera, 2022. Par 44). 

Figure 1 : Exportations de saumon et de truite chiliens par marché en 2021

Le sud du Chili a connu une croissance significative de son industrie du saumon, qui non seulement contribue grandement à l'emploi régional, mais offre également des possibilités d'emploi à un nombre important de femmes et de jeunes. 

Il est également prouvé que les élevages de saumon ont un impact significatif sur la réduction de la pauvreté dans les zones rurales du Chili. (Ceballos, Dresdner-Cid, Quiroga-Suazo 2018). 

Malgré ce succès, l'industrie chilienne du saumon est confrontée à un certain nombre de problèmes sanitaires, sociaux (taux élevé d'accidents du travail et de décès, bas salaires) et environnementaux, notamment la tristement célèbre épidémie de 2007 - le virus de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) - qui a anéanti la production de saumon cette année-là et mis plus de 15 000 personnes au chômage. En réponse à cette épidémie, le gouvernement a mis en place un moratoire, interdisant les nouvelles concessions aquacoles, à partir de 2010, afin de réorganiser l'activité dans l'espace contre la surpopulation des concessions de saumon. 

En 2020, ce moratoire a été prolongé. Entre 2018 et 2019, le gouvernement a également introduit de nouvelles réglementations ciblant la densité des fermes salmonicoles en fonction de leur niveau de biosécurité (nombre de décès, cause des décès, nombre d'évasions, etc.) ). La raison en est la lutte contre les maladies, car "plus il y a de poissons (volume) dans les cages à radeaux, plus ils sont stressés, ce qui crée des conditions favorables à l'apparition de maladies ou d'épidémies" (Ley N° 20.434 - Historia de la ley). 

Figure 2 : Principales causes de décès des saumons au Chili, 2020 - 2021   

Cependant, plus récemment, les facteurs environnementaux sont apparus comme une cause de mortalité encore plus grave dans l'industrie du saumon (voir figure 2). Selon les statistiques du Service national chilien de la pêche et de l'aquaculture, la principale cause de mortalité du saumon au Chili en 2021 était d'ordre environnemental, suivie par les maladies infectieuses. Entre 2020 et 2021, le nombre de décès dus à des causes environnementales a doublé, passant de 13 à 26 %. À ce jour, aucune mesure n'a encore été prise par les autorités chiliennes pour remédier à ces problèmes environnementaux.  

Les causes environnementales susmentionnées font référence, selon les données officielles, aux faibles niveaux d'oxygène et à la prolifération des algues (Boletín ambiental, Sernapesca 2020).  

Enfin, au cours des 30 dernières années, l'industrie du saumon s'est concentrée, avec une série de fusions et d'acquisitions, et une domination croissante des grands acteurs historiques. Les données du procureur économique national du Chili sur les fusions et acquisitions de l'industrie du saumon au Chili montrent qu'au cours des 10 dernières années, au moins 10 opérations de fusion et d'acquisition ont eu lieu, ce qui montre une tendance générale à une plus grande concentration de ce marché. Cela a modifié la dynamique du secteur, qui est passé de 30 opérateurs à 10 opérateurs (Manuel du saumon de Mowi 2021, p.49). 

 

Comment le gouvernement a-t-il réagi ?  

La réponse du gouvernement à la crise de l'industrie du saumon a été de mettre en place deux nouvelles mesures : un moratoire sur les nouveaux entrants, et une loi réglementant la densité des élevages de saumon. Ces deux mesures sont destinées à résoudre les problèmes sanitaires du secteur. Aucune mesure n'a encore été prise pour faire face à la concentration croissante, ni aux problèmes environnementaux. 

En janvier 2019, ces deux mesures ont fait l'objet d'une plainte d'un particulier auprès du procureur national économique du Chili(Fiscalía Nacional Económica) au motif qu'elles affecteraient la concurrence sur ce marché. Selon cette plainte, le moratoire ne permettrait pas à de nouveaux acteurs économiques d'entrer sur le marché, ce qui constituerait une barrière à l'entrée. D'autre part, la création de nouveaux régimes de densité pour les élevages de saumon favoriserait les acteurs historiques, au détriment des acteurs plus récents ou plus petits.  

Suite à cette plainte, le bureau du procureur a mené une enquête qui s'est terminée en avril 2022, concluant que ces changements réglementaires n'étaient pas anticoncurrentiels. Dans un rapport, le bureau du procureur reconnaît les risques pour la concurrence mais estime que ces risques sont compensés car les deux réglementations avaient des objectifs d'ordre public, notamment pour répondre aux problèmes sanitaires du secteur. Dans un autre rapport, le bureau du procureur constate que le marché n'est pas concentré mais nuance en disant que "ces dernières années, il y a eu une série de fusions dans l'industrie qui ont généré, dans l'ensemble, une tendance progressive tendance graduelle à la concentration, ce qui pourrait affecter cette affirmation à l'avenir." (Informe de archivo sobre investigación en la industria salmonera. 2022 Par.49). 

Dans le même temps, les deux règlements en vigueur ne montrent aucun signe d'amélioration substantielle des problèmes sanitaires affectant l'industrie du saumon. Il n'y a pas de baisse significative des décès de saumons dus à des causes infectieuses (voir figure 2). Par exemple, une nouvelle épidémie de virus est apparue en 2021 dans la région d'Aysén. 

En outre, la grande oubliée de toute cette équation est l'environnement.  

 

La négligence du gouvernement face à la destruction environnementale de l'industrie du saumon.  

Aujourd'hui, les facteurs environnementaux sont la principale cause de décès dans l'industrie chilienne du saumon. En 2021, près de 5 600 tonnes de saumon sont mortes à cause de la prolifération d'algues toxiques, le principal facteur environnemental qui explique les 26,3 % de décès de saumons dus à des causes environnementales (voir figure 2).  

L'industrie chilienne du saumon a été pointée du doigt comme la cause la plus fréquente des catastrophes naturelles liées à l'eau - notamment la marée rouge de 2016 causée par des microalgues. Ces microalgues sont directement liées à l'intensification de la salmoniculture, qui contribue à l'eutrophisation des eaux (définie comme l'enrichissement excessif en nutriments d'un écosystème aquatique). 

Si l'on additionne les causes sanitaires et environnementales des décès de saumons (37,5 % en 2020, 48,9 % en 2021, voir figure 2), on peut clairement identifier une dégradation substantielle, presque exponentielle, des stocks de saumons. La survie même de l'industrie est menacée par ces problèmes.  

 

Que faut-il faire ? 

Le succès économique de l'industrie du saumon est en train de devenir sa perte à mesure que les problèmes sanitaires, la dégradation de l'environnement et les pratiques anticoncurrentielles s'installent. Deux choses doivent se produire pour améliorer la situation. 

Premièrement, nous devons changer de cap et promouvoir une plus grande concurrence pour permettre et récompenser l'innovation qui peut aider à résoudre les problèmes sanitaires et environnementaux. Une concurrence efficace générerait des avantages pour les consommateurs, tels que des prix bas, des produits de meilleure qualité et l'innovation. C'est grâce à une meilleure innovation que nous pouvons trouver des solutions, non seulement pour améliorer les produits, mais dans ce cas, trouver de nouvelles méthodes de production moins dommageables pour l'environnement, et qui favorisent de meilleures conditions sanitaires. La concurrence sur le marché est également bénéfique pour les travailleurs, car elle crée davantage d'emplois de qualité et la liberté économique de changer d'emploi ou de négocier un salaire plus élevé et de meilleures conditions de travail.  

Le Chili devrait également investir dans une réforme du droit de la concurrence qui ne soit plus basée sur les anciennes normes européennes en matière de concentration. Il devrait passer à un cadre qui anticipe le préjudice potentiel pour les principaux acteurs plutôt que d'attendre l'évolution future du marché. Des initiatives similaires en faveur de cette approche sont actuellement à l'étude dans l'UE, qui cherche à remanier son droit et son cadre politique en matière de concurrence - voir la loi sur les marchés numériques.  

Le régime chilien actuel, et les deux réglementations sanitaires mises en place, n'encouragent pas une production et une innovation plus durables. La préservation du capital naturel est essentielle pour que cette industrie puisse maintenir ses niveaux de croissance. Il existe des solutions, dans lesquelles le Chili peut investir, notamment des solutions basées sur la nature, pour limiter l'eutrophisation des eaux, en diversifiant l'industrie du saumon et en introduisant d'autres poissons ou espèces aquatiques.  

Le gouvernement chilien travaille actuellement sur une nouvelle loi générale sur l'aquaculture (Nueva Ley General de Acuicultura), dont la présentation est prévue au quatrième trimestre 2023.

Le Chili doit saisir cette opportunité et recadrer le paysage réglementaire actuel s'il veut avoir une chance de sauver cette industrie. 

Références: